冷鍊物流行業貫通一二三産，是鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興，促進消費升級的重要産業，更是物流領域中的一塊藍海。十四五期間，我國明确提出“建設現代物流體系，加快發展冷鍊物流，統籌物流樞紐設施、骨幹線路、區域分撥中心和末端配送節點建設，完善國家物流樞紐、骨幹冷鍊物流基地設施條件”，可見在構建雙循環的新發展格局中，冷鍊物流發展将成為重要發力點。

本文通過大數據分析發現，我國冷鍊物流消費需求和市場規模不斷擴大，但與發達國家相比仍然存在明顯差距，但基礎設施分布不均、配套設施和信息化水平偏低、企業“小而散、缺專人、缺資金”、監管體系不健全已成為阻礙冷鍊物流發展的四大短闆，對此提出政策建議。

一、 我國冷鍊物流産業發展迅猛，市場潛力巨大

近年來，冷鍊物流作為新興行業，正在蓬勃發展。冷鍊市場需求增加的同時，各國政府紛紛不斷出台政策措施助推冷鍊物流業的發展。從國際看，全球冷鍊物流市場規模預期将從2018年1600億美元一路飙升至2026年高達5851億美元，期間年均複合增長率接近10%。據Cold Link、The Insight Partners等國外機構研究報告顯示，相較于北美、西歐等逐漸發展成熟的地區，亞太地區将為未來5~10年全球市場規模持續擴大提供最強勁的驅動力，其中，中國是這一地區增長最重要的貢獻者，依靠快速崛起的冷鍊需求及相關基礎設施發展成長為舉足輕重的新興市場，并迅速地從生産導向型經濟體大步邁向消費導向型經濟體。

           

圖1 全球冷鍊物流行業市場規模及預測（億美元）

數據來源：Statista.com

從國内看，伴随着我國城鄉居民收入水平不斷提高，消費者對食品的多樣性、營養性、口感需求亦大幅提升，加之生鮮電商市場快速崛起，共同助推冷鍊物流行業進入了發展快車道。據中物聯冷鍊委、中商産業研究院等公開數據顯示，2015—2019年國内冷鍊物流市場規模持續擴大，年均複合增長率約為17%，2019年冷鍊物流行業的市場規模達到3391億元人民币，同比增長達17.50%，2020年整體市場規模預計實現近年來最大幅度擴張，産值超4000億元，到2021年将有望超4500億元大關，考慮到未來增長勢頭不減，按此增速測算，到2025年我國冷鍊物流市場規模将進一步躍升達到約8970億元（圖2）。

           

圖2 中國冷鍊物流行業市場規模及預測（億元）

二、我國冷鍊物流發展面臨的四大“短闆”

（一）從地域分布看，冷鍊設施和企業“東多西少”分布不均

與發達國家相比，我國的冷鍊硬件設施依然缺乏，設備分布不均，冷鍊基礎設施主要集中在沿海地帶和一線發達城市；然而，承擔了全國大部分生鮮農産品批發交易的中西部地區卻冷鍊資源匮乏，發展相對滞後。一是城市人均冷庫容量偏小，低于發達國家水平。國際冷藏倉庫協會（IARW）數據顯示，2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人，日本為0.32立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量隻占美國的1/4，反映出國内冷庫建設規模仍有較大的成長空間，人均冷鍊資源水平還有待改善（圖3）。二是冷庫容量地域分布不均。2019年我國華東地區的冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的41%；其次是華北地區，占比達15%；西北和東北地區作為農産品的主産地其冷庫容量總和僅占全國的13%（圖4）。三是冷庫企業分布不均。2019年我國冷庫企業數量約為1832家。華東地區的企業數量最多，達到686家，占比達37%；其次是華南地區，企業數量達296家，占比16%（圖5）。

           

圖3 2018年各國城市人均冷庫容量（立方米）

           

圖4 2019年全國冷庫容量地區分布情況（%）

數據來源：中冷聯盟《全國冷鍊物流企業分布圖》

           

圖5 2019年全國冷庫企業區域分布情況（家）

數據來源：中冷聯盟《全國冷鍊物流企業分布圖》

（二）從産業鍊布局看，配套設施少、信息化水平低或引發“斷鍊”風險

我國冷鍊物流前段後端設施相對而言不夠完善，使得大多數生鮮商品在運輸過程中得不到規範的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩定因素。一是冷藏車等配套設施保有量少。冷藏車是冷鍊物流最主要的運輸工具，中物聯冷鍊委數據顯示，2019年我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛，僅達到美國、日本等先進國家2013年的水平，不僅絕對額不足，技術水平亦偏低。二是冷藏運輸率低。目前，我國初級農産品冷鍊運輸率相對發達國家而言一直偏低，發達國家已經達到80%-90%之間的水平，而我國果蔬、肉類、水産品冷藏運輸率分别僅有15％、57％、69％（圖6）。三是“斷鍊”時有發生。在我國，冷鍊斷鍊所導緻的農産品腐損率是發達國家的1~2倍（圖7）。據估算，我國每年因冷鍊“斷鍊”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費，經濟損失超千億元，加大了糧食安全的風險。四是信息化支撐力度偏弱。目前，冷鍊物流信息化程度較低，從産地到消費者無法及時獲取到匹配的鍊條信息，導緻産需不對等。《證券時報》稱，據不完全統計，截止2020年底，僅有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個省市可以實施冷鍊食品追溯，因此看來信息化支撐冷鍊物流發展未來還有很大的提升空間。

           

圖6 中國與發達國家冷鍊運輸率比較（%）

數據來源：中物聯冷鍊委

           

圖7 我國農産品腐損率與發達國家相比（%）

（三）從冷鍊企業競争力看，市場集中度不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

相較于美國、日本等發達國家而言，中國冷鍊物流産業起步晚，冷鍊企業普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鍊行業市場集中度不高。

一是我國冷鍊市場集中度僅為美國的1/4。“中國冷鍊物流百強企業”數據顯示，2019年冷鍊物流百強企業的冷鍊業務營收合計達549.76億元，同比增長38.05%，占總行業市場規模約16.21%，同比2018年增加了2.42%，而美國前五強企業占63%的市場份額，可見我國冷鍊市場集中度依然不高。

二是冷鍊企業中大型企業較少，多為中小型企業，市場競争力較弱。企業工商注冊數據顯示，我國現存續的冷鍊企業中中小型企業數量占比高達99.28%（圖8），冷鍊物流行業仍面臨散、小、雜的特點。

三是冷鍊專業人才供需缺口巨大，創新研發乏力。目前全國開設“冷鍊物流技術與管理專業”的院校僅有10所，大數據分析顯示，2019—2020年，以上10所高校冷鍊畢業生人數與前十強冷鍊物流企業冷鍊崗位招聘量的供需比為1:4，另據中物聯冷鍊委調查顯示，68.97%的企業反映難以招聘到合适的冷鍊物流人才，具備全鍊設計能力的專業人才更是嚴重匮乏，冷鍊相關領域的創新活力呈現回落趨勢（圖9）。

           

圖8 現存續冷鍊企業的規模分布占比（%）

           

圖9 冷鍊專利占比情況（%）

（四）從行業監管看，“标準不統一、各自為政、監管真空”并存

盡管規範冷鍊物流發展已引起有關部門的高度重視，但部門之間缺乏頂層設計，未能形成“全鍊條”監管體系。

一是未能形成統一标準。以活水産品的冷鍊運輸為例，多個部門出台了管理标準，包括《活水産品運輸技術規範》《活魚運輸技術規範》等五項，導緻相關企業在操作中需參考多項标準來應付不同部門的執法檢查活動，常感疲于應付、顧此失彼。

二是監管未能覆蓋冷鍊全流程。不同監管部門“各管一段”，就為個别企業偷工減料提供可乘之機，冷鍊“不冷”、冷鍊不“鍊”等亂象頻發。如2016年“山東非法疫苗案”涉及的疫苗産品未按照标準進行冷藏和冷鍊運輸，導緻疫苗減弱或失效，損害人體健康。

三是監管真空現象時有發生。在醫藥冷鍊流通領域，業内人士感歎衛生部門“不怎麼管”，而藥監部門“又管不好”，這些均加大了斷鍊風險，大大增加了藥品、疫苗在運輸過程中變質、失效的幾率。

三、進一步促進冷鍊物流業高質量發展的政策建議

（一） 加強頂層設計，形成全國一盤棋

一是建立冷鍊物流發展聯席會議制度。各地加強組織領導，成立由分管領導牽頭，商務、發展改革、農業農村、市場監管、交通運輸等相關部門組成，冷鍊協會和企業具體實施的工作推動機制。

二是充分發揮政府在規劃建設中的引領作用。加強與上級農業部門、财政部門的溝通協調，積極争取上級政策支持。結合土地管理政策，合理安排現代物流業載體建設項目，鼓勵通過既有資源改造提升物流用地供給能力，支持新建項目并線規劃、綜合開發、立體開發。

三是形成全國統一的冷鍊物流信息平台。充分利用互聯網的開放性和互動性，在構建互聯網生鮮農産品等冷鍊物流生态體系方面進一步優化和完善相關平台，特别在運用現代信息技術方面實現新的更大的突破，加強對生鮮農産品供給、生鮮農産品需求以冷鍊物流布局等諸多信息和數據的收集、整理與分析，進而為生鮮等冷鍊物流運輸、配送等提供全面信息服務。

           

（二） 加強基礎設施建設，統籌優化布局

一是推動冷鍊物流建設納入新基建理念。全力支持科創型企業立足冷鍊基建領域，引導各級政府在政策、資金、土地、人才等方面的傾斜力度，大力支持行業企業加大對應用車聯網、大數據、人工智能、5G等技術的創新應用，讓冷鍊物流充分融入智慧城市、鄉村振興建設之中。

二是加快關鍵性冷鍊物流基礎性建設。大力推進關鍵冷鍊設備設施新建及升級改造，給予企業專項資金補貼支持，如撥款購買冷藏車輛和冷藏設備、搭建現代化冷庫。特别是加快農村冷鍊物流基礎設施建設，既有利于解決好這“最先一公裡”的問題，降低産品損耗，保障新鮮品質。

三是重點加強加工配送中心建設。以加工配送中心為核心，向冷凍冷藏供應鍊的上遊延伸，使賣場、連鎖超市、便利店等下遊節點與供應鍊上遊的溝通更加順暢，使商品采購供應更有保障，有效防止供應鍊斷鍊。

           

（三）健全法規标準，強化全鍊條監管

一是建立健全冷鍊系統技術标準。如冷鍊能耗與效率标準、冷鍊最佳作業操作标準、冷運食品衛生安全标準、冷庫環境溫度與冷藏運輸溫度控制标準等，保障冷鍊物流行業規範經營有據可依。

二是建立健全檢查與監督機制。參考國家與地方“分級管理、相互合作”的管理模式，發揮現有國家和部門相關檢測機構的作用，補充完善檢測項目和内容，并鼓勵在大型超市、批發市場建立相應的檢測平台，為農産品物流提供快速檢測服務。将車輛的溫控、制冷設備性能檢驗納入綜合檢驗範圍，開展冷鍊運輸企業信用評價并建立聯合懲戒機制，推進冷鍊運輸信用體系建設。在積極推行專業認證和市場準入制度前提下，有關部門應進一步加強冷鍊相關規則的監督執法力度，夯實“從田間到餐桌”的全鍊條監管體系。

（四）加強創新驅動，激發市場活力

一是建立冷鍊“産學研”的促進中心。強化科技支撐，成立由政府主導、科研院所支持、企業提出需求的“産學研”的促進中心，重點解決冷鍊領域前沿科技成果的應用與轉化。

二是對冷鍊物流技術和設備進行創新與研發。加強對冷卻冷凍、冷藏和信息化管理等冷鍊物流技術和設備的創新與研發。對農産品冷鍊物流新工藝新技術、新型高效節能的大容量冷卻冷凍機械、移動式冷卻裝置、大型冷藏運輸設備、冷藏運輸車輛專用保溫廂和質量安全追溯裝置等進行集中攻關與研制。

三是加強冷鍊物流發展模式創新。鼓勵各冷鍊物流企業之間建立戰略合作關系，促進冷鍊物流資源、設施、設備、人才等諸多資源的共建、共用、共享，進而在冷鍊物流“任務分配”方面更具有科學性，能夠最大限度降低經營成本，激活冷鍊企業迸發市場活力。